2018年我国奶业发展特点

1.1 规模奶牛养殖存栏和产量
根据国家奶牛产业技术体系的调研，2018 年我国存栏100 头以上的规模奶牛养殖存栏在450 万~500 万头，主要分布在河北、内蒙古、黑龙江、山东、宁夏、山西、辽宁、河南、陕西、新疆等省份，10 个省区存栏占比达75% 以上。500 头以上规模牛场存栏占规模养殖总存栏的77%，已经成为我国奶牛养殖的主体。存栏3 000 头以上的养殖企业（或集团）超过100 家，万头牧场75 个，奶牛存栏达到225 万头，日产生鲜乳3.1 万t。
根据对近200 家牛场的监测数据显示，成母牛年单产8.5 t，测算我国2018 年可商品化的生鲜乳产量在2 100 万~2 400 万t。
1.2 生鲜乳价格创3 年新高，国内外价差有所扩大
2016—2018 年，生鲜乳价格均呈现先降后升的季节性变化特征（图1-A）。根据农业农村部对主产省生鲜乳价格的监测数据，2018 年1 月生鲜乳均价为3.49 元/kg， 低于2016 年的3.57 元/kg 和2017 年的3.54 元/kg。之后生鲜乳价格持续走低，到7 月降至3.37 元/kg 的较低点，比年初下降3.44%，也创造了近3 年生鲜乳月度均价的较低值。从8 月开始，生鲜乳价格开始反弹并持续上升，到12 月升至3.59 元/kg，比7 月较低价格高了6.53%，创造了3 年来的较高价格。
国家奶牛产业技术体系监测的国内近200 家规模牛场的生鲜乳收购价格高于农业农村部监测价格，价格变化趋势与农业农村部监测结果一致，全年奶价均值3.65 元/kg， 高出2017 年0.04 元/kg， 截至12 月升至3.82 元/kg，达到2016 年以来的较高价。
2018 年，国内生鲜乳收购价格与奶粉进口到岸价格的比值也经历了先降后升的变化（图1-B），奶业竞争力不足问题依然突出。截至2018 年12 月，中国进口奶粉到岸价格折人民币同比下降6.13%（如果忽略人民币升值因素，按美元计进口到岸价格下降了10.1%），同期，国内原料奶收购价格同比增长2.06%。国内生鲜乳收购价格与进口奶粉折原料奶的到岸价格的差距从0.84 元/kg 升至1.08 元/kg，国内生鲜乳收购价格比进口奶粉折原料奶后的到岸价格高43.0%， 与2017 年同期相比提高了11.7 个百分点。
1.3 总成本维持低位，养殖效益好转
从国家奶牛产业技术体系牧场监测数据来看，得益于管理与技术水平的提升，2014 年9 月以来，规模牧场单位总成本持续下降（图2）。2018 年，牧场饲料投入成本虽有所增长， 但是全年大部分时间单位成本都是同比下降的。根据农业农村部监测数据，2018 年12 月豆粕均价为3.48 元/kg，同比增长4.04%；玉米均价为2.08 元/kg，同比增长6.55%。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据， 2018 年12 月， 规模牧场单位总成本3.32 元/kg， 与2017 年同期持平， 比2014 年9 月的高点低11.9%。2018 年1—12 月，规模牧场平均成本为3.30 元/kg， 比2017 年低2.1%。
在奶价回升和成本下降双重驱动下，2018 年下半年奶牛养殖业盈利状况迅速改善。根据国家奶牛产业技术体系牛场监测数据，2018 年规模牛场生鲜乳公斤奶利润空间0.33 元/kg，同比提高了54%，8—12 月达0.45 元/kg，养殖效益明显好转（图3）。
2018 年12 月，国内主产省奶饲比为1.44，比2017 年同期低0.05，却是自2016 年9 月以来首次超过IFCN 监测的国际奶饲比，说明养殖效益开始好转（图4）。
1.4 乳制品产量增速放缓
根据国家统计局公布的数据，液态奶产量在2016 年达到2737.2 万吨的高点之后， 出现持续下降。2018 年全国液态奶产量2505.59 万吨， 同比下降6.9% 。如果按国内生产液态奶与进口液态奶之和计算，2018 年液态奶消费量同比下降6.7%。2018 年全国干乳制品产量181.52 万吨，同比下降25.4%。综合来看，2018 年乳品消费需求有一定下降。
1.5 乳制品进口继续增长， 鲜奶进口增速明显下降
2018 年我国乳制品进口数量继续增长，进口量再创历史新高，但原料奶粉与婴幼儿配方奶粉等增长速度与2017 年相比有所下降，液态奶进口量在经过多年快速增长后增速首次出现下降。
据国家海关数据，2018 年我国共进口各类乳制品264 万t，同比增加6.7%，进口额101 亿美元，约占国内乳制品销售收入的20%，同比增长14.3%。2018 年干乳制品进口量累计193.22 万t，同比增长9.24%， 较2017 年16.2% 有较大下降。全年干乳制品进口金额为90.90 亿美元，同比增长15.67%。全年原料奶粉进口量累计80.14 万t，同比增长11.60%，较2017 年的22.71% 有大幅下降。全年婴幼儿配方奶粉进口量为32.45 万t，首次突破30 万t，同比增长9.64%，不足2017 年同比增速的1/3；全年婴幼儿配方奶粉进口金额为47.69 亿美元，同比增长19.83%。2018 年液态奶进口量累计70.41 万t，同比增加0.34%；液态奶进口金额9.73 亿美元，同比增长2.87%。其中，鲜奶进口量同比增加0.86%，酸奶进口量从2017 年的同比增长59.75% 转变为同比减少9.75%。液态奶进口状况的变化表明国内奶业发展形势的好转，奶业供给结构更加合理。